Den ambitiöse politikern David Norris har precis lidit ett stort valnederlag och möter då den förföriska balettdansösen Elise Sellas. Följden blir att han håller ett helt annat tal än det han hade tänkt, vilket öppnar dörren för en comeback. Men när de två träffas igen står det klart att en samling mystiska män konspirerar för att hålla de två isär. Löst baserat på novell av Philip K Dick.